Genau diesem Zusammenspiel widmet sich das exklusive 2-Tagesseminar „Vermögen, Familie & Unternehmen“ am 29. und 30. Oktober 2026 im historischen Hotel „Das Bischof“ in Tauberbischofsheim. Dr. Hepper, daxpa und Eisner Daxhammer Grieger & Partner Rechtsanwälte bringen dafür unternehmerische, steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Perspektiven an einen Tisch. Das Seminar richtet sich ausschließlich an Familienunternehmer und Unternehmerfamilien. Die Teilnehmerzahl ist bewusst auf maximal 20 Personen begrenzt, damit ein geschützter Rahmen für vertrauliche Fragen, persönliche Erfahrungen und den Austausch mit anderen Familienunternehmern entsteht.
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Warum Nachfolge mehr ist als eine Übergabe
Wenn ein Familienunternehmen an die nächste Generation übergeben wird, geht es selten nur um die Frage, wer künftig Geschäftsführer wird oder welche Anteile übertragen werden. Nachfolge berührt fast immer auch Vermögenssicherung, Familienfrieden, steuerliche Belastungen, erbrechtliche Gestaltung, Unternehmensbewertung und die strategische Weiterentwicklung des Betriebs.
Gerade deshalb entstehen Risiken, wenn diese Themen getrennt voneinander bearbeitet werden. Eine steuerlich attraktive Lösung kann familiär schwierig sein. Eine rechtlich saubere Regelung kann unternehmerisch zu wenig Gestaltungsspielraum lassen. Eine klare Nachfolgeentscheidung kann an Akzeptanz verlieren, wenn die Familie nicht ausreichend eingebunden ist oder das Unternehmen nicht auf die nächste Generation vorbereitet wurde.
Das Seminar setzt an dieser Schnittstelle an. Es bietet Familienunternehmern die Möglichkeit, zentrale Fragen nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten: Was soll mit dem Unternehmen geschehen? Wie bleibt Vermögen geschützt? Welche rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen müssen frühzeitig bedacht werden? Und wie kann die nächste Generation Verantwortung übernehmen, ohne Familie und Unternehmen unnötig zu belasten?
Drei Partner, eine gemeinsame Perspektive
Die besondere Stärke des Seminars liegt in der Verbindung unterschiedlicher Fachrichtungen. Dr. Hepper bringt die Perspektive der Unternehmensentwicklung, Nachfolgestrategie und Generationenverantwortung ein. Ronald und Sophie Hepper betrachten Unternehmensnachfolge aus der Sicht von Übergebern und Nachfolgern und zeigen, wie Nachfolge gezielt zur Weiterentwicklung des Unternehmens genutzt werden kann.
daxpa ergänzt die steuerliche und wirtschaftliche Perspektive. Marc Daxhammer behandelt steuerliche Grundzüge der Vermögensnachfolge sowie typische Stolpersteine. Christian Pascu bringt als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater die Perspektive der Unternehmensbewertung und Unternehmensstrukturierung ein.
Eisner Daxhammer Grieger & Partner Rechtsanwälte beleuchtet die rechtliche Seite der Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Michael Grieger und Dr. Heinfried Hahn behandeln unter anderem erbrechtliche, familienrechtliche, zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Fragen, die für Unternehmerfamilien bei Übergabe und Vermögensplanung entscheidend werden können.
So entsteht kein Seminar aus einzelnen Fachvorträgen, sondern ein gemeinsamer Blick auf eine komplexe unternehmerische Aufgabe.
Geschützter Austausch unter Familienunternehmern
Viele Unternehmerfamilien beschäftigen sich mit Fragen, die nicht in einen öffentlichen Raum gehören. Es geht um Vermögen, Verantwortung, Erwartungen innerhalb der Familie, mögliche Konflikte, unterschiedliche Interessen der Generationen und die Zukunft des Lebenswerks. Solche Themen brauchen fachliche Kompetenz, aber auch Diskretion und Vertrauen.
Deshalb ist das Seminar bewusst klein gehalten. Die begrenzte Teilnehmerzahl ermöglicht persönliche Fragen, vertraulichen Austausch und Gespräche mit anderen Familienunternehmern, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Der Rahmen im historischen Hotel „Das Bischof“ mit Übernachtung, Vollverpflegung und Kaminabend schafft zusätzlich Raum für vertiefende Gespräche.
Gerade dieser Austausch kann für Familienunternehmer wertvoll sein. Denn viele erleben ihre Nachfolge-, Vermögens- und Führungsfragen im Alltag als sehr individuell. Im Gespräch mit anderen Unternehmerfamilien wird häufig sichtbar: Die konkreten Situationen unterscheiden sich, aber viele Grundfragen ähneln sich.
Was Familienunternehmer im Seminar erwartet
Das Programm beginnt am Donnerstag, 29. Oktober 2026, mit der Frage, wie Nachfolge gezielt zur Unternehmensentwicklung genutzt und der Wert des Unternehmens geplant gesteigert werden kann. Anschließend stehen steuerliche Grundzüge der Vermögensnachfolge sowie typische steuerliche Stolpersteine im Mittelpunkt.
Am Freitag folgen Impulse zur Unternehmensbewertung, zur Vermögensnachfolge in Familienunternehmen sowie zu erb-, familien- und zivilrechtlichen Grundlagen. Zudem wird gezeigt, wie Unternehmerfamilien in vier Schritten zu einer eigenen Nachfolgestrategie gelangen können.
Die Veranstaltung verbindet Fachwissen, strategische Einordnung und praktischen Austausch. Ziel ist nicht, innerhalb von zwei Tagen jede individuelle Nachfolgefrage abschließend zu lösen. Ziel ist, Unternehmerfamilien eine belastbare Orientierung zu geben, zentrale Handlungsfelder sichtbar zu machen und den nächsten sinnvollen Schritt klarer zu erkennen.
Nachfolge braucht rechtzeitige Vorbereitung
Unternehmerfamilien stehen häufig vor der Herausforderung, dass Nachfolge lange als Zukunftsthema erscheint. Solange das Unternehmen erfolgreich ist, die Familie zusammenhält und die bisherigen Strukturen funktionieren, wirkt der Handlungsdruck begrenzt. Doch gerade bei Vermögen, Recht, Steuern und Unternehmensentwicklung entstehen gute Lösungen selten unter Zeitdruck.
Wer frühzeitig beginnt, kann gestalten. Wer zu spät beginnt, muss häufig reagieren. Das gilt besonders dann, wenn mehrere Familienmitglieder betroffen sind, Vermögen im Unternehmen gebunden ist, Pflichtteilsfragen oder gesellschaftsrechtliche Regelungen eine Rolle spielen oder die nächste Generation schrittweise Verantwortung übernehmen soll.
Eine fachliche Vertiefung zur Nachfolge im Familienunternehmen hat Dr. Hepper in einem Handelsblatt-Advertorial veröffentlicht. Dort werden fünf Aufgaben beschrieben, die Unternehmerfamilien bei der Übergabe besonders beachten sollten – vom klaren Nachfolgefahrplan über die Entwicklung der nächsten Generation bis zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.
Vertiefend lesen: Nachfolge im Familienunternehmen – diese fünf Aufgaben entscheiden
Vermögen, Familie und Unternehmen gemeinsam denken
Das 2-Tagesseminar „Vermögen, Familie & Unternehmen“ richtet sich an Familienunternehmer, die zentrale Zukunftsfragen nicht länger getrennt betrachten wollen. Es verbindet steuerliche, rechtliche, wirtschaftliche und unternehmerische Perspektiven in einem geschützten Rahmen.
Denn eine tragfähige Nachfolge entsteht nicht durch einzelne Entscheidungen. Sie entsteht, wenn Vermögen, Familie und Unternehmen so aufeinander abgestimmt werden, dass Verantwortung klar geregelt, das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt und die Familie in ihrer Rolle ernst genommen wird.
Wer diese Fragen rechtzeitig klärt, schützt nicht nur Vermögen. Er stärkt die Handlungsfähigkeit des Unternehmens und schafft bessere Voraussetzungen für die nächste Generation.
Weitere Informationen und Anmeldung zum 2-Tagesseminar „Vermögen, Familie & Unternehmen“
Der Generationswechsel gehört zu den entscheidenden Phasen im Familienunternehmen. In dieser Zeit wird nicht nur Verantwortung übertragen. Es wird festgelegt, wie das Unternehmen künftig geführt und weiterentwickelt wird. Viele Nachfolgeprozesse sind strukturell gut vorbereitet – bleiben aber in ihrer Wirkung begrenzt. Der Grund liegt in einem zentralen Denkfehler: Unternehmensnachfolge wird als Übergabe verstanden – nicht als Entwicklung. Dr. Hepper setzt genau hier an.
Dr. Hepper entwickelt Nachfolger und Familienunternehmen im Generationswechsel – damit Unternehmensnachfolge zum wirksamen Entwicklungsprozess für Unternehmer, Familie und Unternehmen wird. Nachfolge entsteht nicht in einer Person, sondern zwischen zwei Generationen.
Deshalb wird die Entwicklung von Übergebern und Nachfolgern gemeinsam gestaltet.
Das Besondere:
Dr. Hepper ist selbst als Familienunternehmen mit zwei Generationen aktiv in der Entwicklung anderer Unternehmerfamilien. Dadurch entsteht ein tiefes Verständnis für die Dynamik im Generationswechsel – und die Fähigkeit, Zusammenarbeit zwischen den Generationen gezielt wirksam zu machen. Die Arbeit verbindet über 25 Jahre operative Führungserfahrung auf CEO-Ebene mit wirtschaftspsychologischer Expertise und fokussiert sich auf drei Ebenen: Unternehmergeneration, Führungs- und Entscheidungsstrukturen sowie die strategische Leistungsfähigkeit des Unternehmens. So wird Nachfolge nicht verwaltet, sondern zum Ausgangspunkt einer neuen Entwicklungsstufe – mit dem Ziel, Familienunternehmen unter der nächsten Generation stärker zu machen als zuvor.
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